M&A

Beratung des Verkäufers („Sell-side Advisory“)

ORCA Consulting Group hat erfolgreich bei vielen Unternehmensverkäufen unterschiedlicher Größenordnung beraten. 

Wir können Sie sowohl bei dem Verkauf eines Unternehmensteils oder auch des vollständigen Unternehmens beraten. Im Einklang mit Ihrer Unternehmensstrategie, schlagen wir Ihnen geeignete Käufer vor. Unsere Beratung erfolgt sowohl für Zielunternehmen, die von Dritten auf etwaige Verkaufsabsichten hin angesprochen wurden (ggf. auch im Rahmen der Abwehr einer „feindlichen Übernahme“), als auch für die Gesellschafter, die gerne verkaufen möchten, aber noch keinen Kaufinteressenten gefunden haben. 

Für einen Unternehmer ist es oft nur ein einziges Mal, dass er mit einem Unternehmensverkauf konfrontiert wird. ORCA Consulting Group hat die Erfahrung aus vielen erfolgreichen Transaktionen, um für einen Verkäufer das Projekt zu leiten, ihn bei den Verhandlungen zu unterstützen, die eingehenden Angebote richtig zu bewerten und zu einem guten Abschluss zu führen. 

Beratung des Käufers („Buy-side Advisory“)

ORCA Consulting Group war bei einer Vielzahl von Transaktionen in unterschiedlichen Industriesegmenten und in unterschiedlichen Größenordnungen tätig. Diese Erfahrung ermöglicht uns, etwaigen Käufern eines Unternehmens dabei zu helfen, gängige Fehler bei Akquisitionen zu vermeiden und Wachstumspläne nachhaltig erfolgreich umzusetzen.

Wachstumsstrategien unterstützt ORCA Consulting Group, indem mögliche Zielunternehmen oder Geschäftseinheiten, die zum Verkauf stehen, identifiziert werden und indem überprüft wird, ob diese Zielunternehmen zu dem Käufer passen. Wir begleiten bereits in einer frühen Phase den vollständigen Übernahmeprozess. Insbesondere unterstützen wir dabei, eine strategische Bewertung der zu kaufenden Unternehmen oder Wirtschaftsgüter zu erstellen („commercial due dilligence“), eine Analyse der kulturellen Übereinstimmung („cultural fit“) des Zielunternehmens vorzunehmen, die „financial“ und „business due diligence“ durchzuführen (für die rechtliche und steuerliche due diligence empfehlen wir geeignete Rechtsanwälte und Steuerberater als Partner), die geeignete Strukturierung der Transaktion vorzuschlagen und die Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss zu begleiten. Auch wenn es erforderlich ist, aufsichtsrechtliche Fragen zu klären (z.B. mit Kartellbehörden oder Aufsichtsbehörden, z.B. BaFin) und die erforderliche Dokumentation (z.B. für die Vorlage bei den finanzierenden Banken oder bei Aufsichtsgremien) zu erstellen, unterstützen wir gerne.

Kauf/ Verkauf in Sondersituationen oder bei Insolvenzen („Special Situations“)

ORCA Consulting Group hat bereits bei einer Anzahl von Sondersituationen beraten, die eine spezifische Herangehensweise erfordern.

Bei Insolvenzen ist es erforderlich, frühzeitig mit den zuständigen Entscheidern (Insolvenzverwalter, Banken, Gläubigerausschuss, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten) Lösungsräume zu definieren. Schnelligkeit, Gründlichkeit, Fokussierung und eine klare Strategie für die Zeit nach einer etwaigen Übernahme eines Unternehmens aus einer Sondersituation sind essentiell für den Erfolg.

Wir können das.

Nachfolge in Familienunternehmen („Succession in Family Businesses“)

ORCA Consulting Group begrüßt die Diskussion mit Inhabern von Familienunternehmen, die sich mit dem Gedanken der Nachfolgeregelung beschäftigen (müssen).

Beratung bei der Unternehmensnachfolge innerhalb einer Familie, zählt wahrscheinlich zu den schwierigsten Entscheidung in ihrem Geschäftsleben. Unsere Erfahrung zeigt, dass es ratsam ist, uns schon bei der Planung der Übergabe zu kontaktieren.

In vielen Familienunternehmen steht in absehbarer Frist die (altersbedingte) Regelung der Nachfolge an. Dies ist für qualifizierte Familienmitglieder die Chance, zukünftig an der Spitze das eigene Unternehmen fortzuführen. ORCA Consulting Group hilft dabei, etwaige Konflikte zwischen den Nachfolgern und Familienmitgliedern zu lösen (Familien-Charta), die hierfür nicht in Frage kommen oder sich bewusst gegen das Familienunternehmen entschieden haben.

Familienunternehmen werden häufiger auch von familienfremden Managern fortgeführt. ORCA Consulting Group hilft, die Interessen der Familie an einem Erhalt geschaffener Werte zu sichern und den externen Manager langfristig zu motivieren.

Oft ist auch die Fortführung eines Familienunternehmens in der früheren Konstellation, die in der Regel noch auf den Gründer und seine Familie zugeschnitten ist, nicht ratsam. In diesem Fall gilt es, die Struktur und die geeignete Strategie für die Nachfolge zu erarbeiten. Sollte dies im Rahmen eines Todesfalles erforderlich sein, gilt es rasch zu handeln, um das Unternehmen fortführen zu können. Bei Bedarf können wir auch Interimsmanagementaufgaben übernehmen oder geeignete Personen vermitteln.

MBO/ MBI

ORCA Consulting Group hat in Situationen beraten, bei denen der Unternehmensgründer beabsichtigte, sein Unternehmen auf ein Managementteam zu übertragen. 

Um einen MBO/MBI Prozess zu starten, bedarf es einer klaren Definition und eines klaren Verständnisses der Positionen und der Erwartungen des Hauptgesellschafters.

ORCA Consulting Group stellt Ihnen die richtigen Fragen, um Sie dabei zu unterstützen, Ihr Unternehmen sorgfältig und nachhaltig erfolgreich auf einen internen oder externen Manager zu übertragen. Die Aufgabe von uns liegt auch in der Vermittlung bei dem Übergabeprozess. Selbst wenn Sie Ihre Führungskräfte viele Jahre kennen, kann ein Ratschlag von uns erforderlich sein, um Ihnen aufzuzeigen, wie sich Interessenkonflikte, die Teil eines solchen Veränderungsprozesses sein können, vermeiden lassen.