Investment Management

Warum „Venture as a Service“ (= VaaS)?

ORCA Consulting Group versteht sich als Investment Management Partner für Family Offices, Fonds (corporate funds; venture capital; private equity) oder Vermögensverwalter.

Investoren sind auf der Suche nach guten Opportunitäten. Meist verfolgen gerade Family Offices oder Corporate Venture bestimmte Ziele, die sehr individuell und branchenbezogen sein können (Bsp.: „Wasserfonds“) oder sich einen bestimmten Länder- oder Investitionsschwerpunkt (buy-out, growth, distressted, early stage) geben.

Lassen Sie uns gerne bereits in einem frühen Stadium teilhaben an Ihren Überlegungen.

Family Office „Venture as a Service“

Für ein Family Office mag die Rolle als reiner Finanzinvestor („limited partner“) in einem Private Equity Fonds nicht immer ausreichende Absicherung oder flexiblen Handlungsspielraum bieten. Oft stehen eigene Ideen oder Themen im Vordergrund, für die es so noch keinen speziellen Fonds geben mag. Der Zugang zu lange etablierten Fonds mag verwehrt bleiben, wenn man nicht schon bei der ersten Generation eines Fonds beteiligt war. Zudem teilen nicht alle Ko-Investoren die Werte und den Investmentansatz eines Family Office.

Gerade für größere Family Offices ist es daher interessant, sich vor einer langfristigen Kapitalbindung als Fondsinvestor („Limited Partner“) zu überlegen, ob es nicht auch sinnvoll sein kann, auf „Venture as a Service“ zurückzugreifen. Ein solches Modell hat den Vorteil, die Investitionsstrategie und die Investitionszyklen weitgehend selbständig zu bestimmen. Ein externer Experte kann bei Suche, Ansprache, Beteiligungsstruktur und Management von eigenen Direktbeteiligungen unterstützen und helfen, ein internes Team aufzubauen. Die Fee-Struktur ist flexibel und kann dem Umfang und der Bedeutung der Aufgabe angepasst werden.

Orca Consulting Group kennt diese Rolle. Für ein Family Office haben wir beginnend mit einem weißen Blatt Papier ein nicht unbedeutendes Investmentportfolio aufgebaut. VaaS kann ein kosteneffizienter, strukturierter und systematischer Weg zu einem eigenen Beteiligungsportfolio sein. Risiken lassen sich auf Sicht sinnvoll begrenzen und Erfahrungen und „Lessons learned“ eher in einem flexibleren und dienstleistungsorientierten System umsetzen, als in der starren Struktur eines Investmentfonds.

Orca Consulting Group unterstützt Sie gerne bei der Definition der übergeordneten Strategie, der Festlegung der Investitionskriterien, der Identifikation, Ansprache und Beteiligung an geeigneten Zielunternehmen bis hin zur Betreuung und etwaigem Verkauf zu einem späteren Zeitpunkt.

Corporate „Venture as a Service“

Zunehmend werden größere Unternehmen als „corporate venture capitalist“ aktiv. Siemens und Bosch Venture sind gute Beispiele für deutsche Technologieunternehmen, die seit vielen Jahren weltweit auf der Suche nach interessanten Neuerungen sind.

Wir denken aber auch, dass nicht nur multinationale Unternehmen mit eigenen hoch spezialisierten Abteilungen Venture Capital Investments tätigen sollten. In der geeigneten Struktur und mit den geeigneten „Kümmerern“ gelingt es auch mittelständischen Unternehmen, sich als „corporate venture“ Investor zu betätigen.

ORCA Consulting Group GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen, die noch nicht über eine eigene „corporate venture capital“ Abteilung verfügen, bei der Suche nach innovativen Produkten, Technologien und Geschäftsmodellen. Wir kümmern uns um die richtige Strategie und deren Umsetzung, um auch für Ihr Unternehmen „venture capital“ Investments nutzbar zu machen.